凯有着一个外表单薄脆弱的妻子罗斯曼丽，自从他们搬到新公寓后，凯就和邻居一对老夫妇相谈甚欢。而罗斯曼丽却并不特别喜欢这对邻居，令她感到不适的，还有接下来的一连串怪事。罗斯曼丽看到了自杀的女人，在日渐诡异的生活气氛下，她还做着毛骨悚然的梦。梦中，有一个长毛怪物侵犯自己，罗斯曼丽从噩梦中醒来不久，竟得知自己已有身孕的消息。邻居老太前来照顾罗斯曼丽和腹中婴儿，然而，罗斯曼丽却渐渐怀疑，一切的古怪事情，都来自于这个表面和善慈祥的邻居，甚至还有自己的丈夫！他们正在合谋计算罗斯曼丽的婴孩。到底是罗斯曼丽的幻觉还是确有其事？当她看到出生的婴儿眼中竟无瞳孔时，罗斯曼丽知道，魔鬼的气息近在眼前。

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